1.All That Is Mine Can Be Yours 2.How Can I Tell? 3.That's When Happiness Began
4.Goodbye Little Girl 5.Ciao Baby 6.Anyone There 7.Take My Hand 8.Top Hat, White Tie and Tails
9.You've Got to Be Loved 10.Difference of Opinion [97 Remix] 11.Step in the Right Direction
12.Someday (You'll Be Breaking My Heart Again) 13.You're Making a Big Mistake 14.Run to Me
15.Roundabout 16.Mystery 17.Let's Ride 18.I Need to Fly 19.Hold On 20.Sammy
21.Tear Drops 22.You Got Me Wrong Girl 23.One Thing or the Other [Version 1]
24.One Thing or the Other [Version 2] 25.Hold On [Instrumental] 26.Difference of Opinion [Instrumental]
サードシングルからトニーハッチがプロデューサーになり、「You've Got to Be Loved」がスマッシュヒット。
未発表10曲を含めたこのアルバムはロジャー・ニコルス作の「Let's Ride」など爽やかな曲が続く。
「Ciao Baby」「Run To Me」「Tear Drops」など日本人好みすること受け合いなグループだ。