1.See You in September 2.Go Away Little Girl 3.Tonight I Fell in Love 4.Goodnight My Love 5.I Got Rhythm 6.I'm Always Chasing Rainbows 7.My Mammy 8.I Believe in Nothing 9.Why Do Fools Fall in Love 10.When the Summer Is Through 11.Music Music Music 12.Randy 13.Sealed With a Kiss 14.Breaking Up Is Hard to Do 15.Girl on a Swing 16.Where Do I Go/Be-In/Hare Krishna From the American Tribal Love-Rock Musical Hair
元はDOOWWOPグループ、Four Graduatesとして良曲を出していたが、トーケンズの全面的バック・アップにより
ハプニングスと命名。66年に「See You in September」が全米3位の大ヒット。翌年「I Got Rhythm」が再び3位を記録。