Desi & Billy Dino

1.Since You Broke My Heart 2.I'm A Fool 3.Not The Lovin Kind 4.The Rebel Kind
5.Please Don't Fight It 6.Superman 7.Tie Me Down 8.Look Out Girls (Here We Come)
9.She's So Far Out She's In 10.Everything I Do Is For You 11.I Hope She's There Tonight
12.If You're Thinkin What I'm Thinkin 13.Two In The Afternoon 14.Kitty Doyle
15.My What A Shame 16.The Inside Outside Caspar Milquetoast Eskimo Flash
17.Tell Someone You Love Them 18.General Outline 19.Lady Love 20.A Certain Sound
ディーン・マーチンの息子のディノ・マーチンとデジ・アーネツの息子のデジ・アーネツJr.とビーリー・ヒンチ によるガレージバンドも徐々に洗練されソフトロック化する。